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Unternehmen
Unternehmerische Entscheidungen erfordern eine klare finanzielle Struktur.
Neben privaten Vermögensstrategien spielen auch Themen rund um Unternehmensabsicherung, Mitarbeiterbindung und steueroptimierte Investitionen eine wichtige Rolle. Wir unterstützen Unternehmer dabei, diese Bereiche sinnvoll zu strukturieren und langfristige Lösungen aufzubauen.
Unser Ziel ist es, Unternehmern Lösungen zu bieten, die sowohl das Unternehmen als auch das private Vermögen langfristig stärken.
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Das unverbindliche und kostenlose Erstgespräch
In einem ersten Gespräch lernen wir Sie, Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen kennen.
Das Gespräch dient dazu, einen Überblick über Ihre finanzielle Struktur zu erhalten und gemeinsam zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
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Die Entwicklung Ihres Vermögenssystem
Auf Basis des Erstgesprächs entwickeln wir eine strukturierte Strategie für Ihren langfristigen Vermögensaufbau. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Assetklassen, Risikostrukturen und Ihren persönlichen Zeithorizont.
Das Ergebnis ist ein klar aufgebautes Vermögenssystem.
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Das Beratungsgespräch
Im Beratungsgespräch stellen wir Ihnen die entwickelte Strategie im Detail vor.
Sie erhalten eine klare Übersicht über Struktur, Möglichkeiten und langfristige Perspektiven Ihrer Vermögensstrategie.
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Das Adaptierungsgespräch (optional)
Falls Anpassungen gewünscht sind, können wir die Strategie gemeinsam weiter verfeinern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Unser Ziel ist eine Lösung, mit der Sie sich langfristig wohlfühlen.
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Die Zusammenarbeit
Nach der gemeinsamen Entscheidung zur Umsetzung begleiten wir Sie langfristig bei der Entwicklung Ihres Vermögenssystems. Regelmäßige Anpassungen, Marktanalysen und strategische Überprüfungen sorgen dafür, dass Ihre Finanzstruktur dauerhaft stabil bleibt.
Das Erstgespräch sowie die Entwicklung Ihrer Strategie sind unverbindlich. Kosten entstehen erst bei einer gemeinsamen Entscheidung zur Zusammenarbeit.
Q&A
Was kostet mich das Erstgespräch? Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos. In diesem Gespräch lernen wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen kennen.
Was kostet die Zusammenarbeit? Je nach Wahl des Pakets fällt eine unterschiedlich hohe jährliche Servicepauschale, beginnend von 179€ pro Jahr an. Diese Pakete beinhalten sowohl die Erstellung der Vermögenssysteme, die laufende Betreuung und viele weitere Vorteile.
Kann ich das nicht selber alles über über einen Online Broker machen? Online-Broker ermöglichen einfachen Zugang zum Investieren, ersetzen aber keine fundierte Strategie. Oft fehlt nicht nur die persönliche Begleitung, sondern auch der Zugang zu Fonds und Lösungen, die online gar nicht angeboten werden können. Wer nur selbst investiert kauft Produkte, aber baut dadurch kein durchdachtes Vermögenssystem auf.
Für wen eignet sich eine Zusammenarbeit mit PILARIS? Unsere Dienstleistungen richten sich an Studierende und Berufseinsteiger, Einzelpersonen, Familien sowie Unternehmer, die ihre finanzielle Struktur langfristig aufbauen oder steuerlich optimieren möchten.
Muss ich bereits Vermögen besitzen, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Nein. Ein strukturiertes Vermögenssystem kann sowohl beim Start des Vermögensaufbaus als auch bei bereits bestehenden Anlagen sinnvoll sein.
Wie läuft eine Zusammenarbeit ab? Die Zusammenarbeit beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch. Anschließend entwickeln wir eine strukturierte Vermögensstrategie, besprechen diese gemeinsam und begleiten Sie langfristig bei der Umsetzung und Weiterentwicklung.
Wie hoch ist mein Risiko bei Investments? Jede Anlageform bringt unterschiedliche Chancen und Risiken mit sich. Unsere Aufgabe ist es, eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihrem persönlichen Risikoprofil, Ihren Zielen und Ihrem Zeithorizont passt. Durch diversifizierte Portfolios über verschiedene Assetklassen wird das Risiko immer möglichst minimiert.
Kann ich mich auch gegen eine Zusammenarbeit entscheiden? Ja. Nach dem Erstgespräch und der Präsentation Ihrer Strategie entscheiden Sie selbst, ob Sie eine Zusammenarbeit eingehen möchten. Kosten entstehen erst, wenn Sie sich bewusst für eine Zusammenarbeit entscheiden.
Was muss ich für das Erstgespräch vorbereiten? Grundsätzlich nichts. Falls vorhanden, können bestehende Verträge oder eine Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Situation hilfreich sein, sind jedoch keine Voraussetzung.
Welche Themen deckt PILARIS ab? Wir unterstützen unsere Klienten bei strukturiertem steuerbegünstigten Vermögensaufbau, Investmentstrategien, Immobilienfinanzierungen sowie bei Fragen rund um Absicherung und langfristige Finanzplanung.