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Individuelle Strategien
für jede Lebensphase
Wir vermitteln keine Finanzprodukte. Wir entwickeln Vermögenssysteme.
Wähle den Startpunkt für deinen Weg mit Pilaris
Studierende und Berufseinsteiger
Der Einstieg in das Berufsleben ist der wichtigste Zeitpunkt für den langfristigen Vermögensaufbau.
Frühe finanzielle Entscheidungen können über Jahrzehnte hinweg einen großen Unterschied machen. Wir helfen dabei, von Anfang an eine klare Struktur zu schaffen und finanzielle Möglichkeiten optimal zu nutzen.
Typische Themen:
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Strukturierter Vermögensaufbau mit kleinen monatlichen Beträgen
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Aufbau eines langfristigen Investmentportfolios
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Absicherung wichtiger Lebensrisiken
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Finanzielle Orientierung beim Berufseinstieg
Unser Ziel ist es, frühzeitig ein solides Fundament für langfristigen Wohlstand zu schaffen.
Einzelpersonen
Mit wachsender finanzieller Verantwortung steigen auch die Anforderungen an Struktur und Strategie.
Viele Menschen besitzen bereits verschiedene Finanzprodukte, aber selten ein übergeordnetes System. Wir entwickeln ein Vermögenssystem, das alle finanziellen Bereiche miteinander verbindet.
Typische Themen:
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Strukturierung bestehender Investments
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Aufbau diversifizierter Portfolios
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Immobilienstrategien und Finanzierungen
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Optimierung langfristiger Vermögensziele
Das Ergebnis ist ein klar strukturiertes Vermögenssystem, das langfristig Stabilität und Wachstum ermöglicht.
Familien
Familien stehen vor besonderen finanziellen Herausforderungen.
Neben dem Vermögensaufbau spielen Absicherung, Planung und langfristige Stabilität eine zentrale Rolle.
Unsere Strategien berücksichtigen die Bedürfnisse aller Familienmitglieder und schaffen Sicherheit für die Zukunft.
Typische Themen:
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langfristiger Vermögensaufbau
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Absicherung der Familie
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Immobilienplanung
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Vermögensplanung für Kinder
Ziel ist ein stabiles finanzielles Fundament für mehrere Generationen.
Unternehmen
Unternehmerische Entscheidungen erfordern eine klare finanzielle Struktur.
Neben privaten Vermögensstrategien spielen auch Themen rund um Unternehmensabsicherung, Mitarbeiterbindung und steueroptimierte Investitionen eine wichtige Rolle. Wir unterstützen Unternehmer dabei, diese Bereiche sinnvoll zu strukturieren und langfristige Lösungen aufzubauen.
Typische Themen:
• steuerbegünstigte Investmentlösungen wie Gewinnfreibetrags-Veranlagung gem. §14 EStG
• Absicherung von Unternehmen und betrieblichen Risiken
• Mitarbeiterbindung durch Gruppenlösungen und betriebliche Vorsorge
• Pensionslösungen für Unternehmer und Geschäftsführer
• Vorträge und Seminare zu Finanzthemen für Unternehmen und MitarbeiterInnen
Unser Ziel ist es, Unternehmern Lösungen zu bieten, die sowohl das Unternehmen als auch das private Vermögen langfristig stärken.
Q&A
Was kostet mich das Erstgespräch? Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos. In diesem Gespräch lernen wir deine aktuelle Situation, deine Ziele und deine Erwartungen kennen.
Was kostet die Zusammenarbeit? Je nach Wahl des Pakets fällt eine unterschiedlich hohe jährliche Servicepauschale, beginnend von 179€ pro Jahr an. Diese Pakete beinhalten sowohl die Erstellung der Vermögenssysteme, die laufende Betreuung und viele weitere Vorteile.
Kann ich das nicht selber alles über über einen Online Broker machen? Online-Broker ermöglichen einfachen Zugang zum Investieren, ersetzen aber keine fundierte Strategie. Oft fehlt nicht nur die persönliche Begleitung, sondern auch der Zugang zu Fonds und Lösungen, die online gar nicht angeboten werden können. Wer nur selbst investiert kauft Produkte, aber baut dadurch kein durchdachtes Vermögenssystem auf.
Für wen eignet sich eine Zusammenarbeit mit PILARIS? Unsere Dienstleistungen richten sich an Studierende und Berufseinsteiger, Einzelpersonen, Familien sowie Unternehmer, die ihre finanzielle Struktur langfristig aufbauen oder steuerlich optimieren möchten.
Muss ich bereits Vermögen besitzen, um mit euch zusammenzuarbeiten? Nein. Ein strukturiertes Vermögenssystem kann sowohl beim Start des Vermögensaufbaus als auch bei bereits bestehenden Anlagen sinnvoll sein.
Wie läuft eine Zusammenarbeit ab? Die Zusammenarbeit beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch. Anschließend entwickeln wir eine strukturierte Vermögensstrategie, besprechen diese gemeinsam und begleiten dich langfristig bei der Umsetzung und Weiterentwicklung.
Wie hoch ist mein Risiko bei Investments? Jede Anlageform bringt unterschiedliche Chancen und Risiken mit sich. Unsere Aufgabe ist es, eine Strategie zu entwickeln, die zu deinem persönlichen Risikoprofil, deinen Zielen und deinem Zeithorizont passt. Durch diversifizierte Portfolios über verschiedene Assetklassen wird das Risiko immer möglichst minimiert.
Kann ich mich auch gegen eine Zusammenarbeit entscheiden? Ja. Nach dem Erstgespräch und der Präsentation deiner Strategie entscheidet du selbst, ob du eine Zusammenarbeit eingehen möchten. Kosten entstehen erst, wenn du dich bewusst für eine Zusammenarbeit entscheidest.
Was muss ich für das Erstgespräch vorbereiten? Grundsätzlich nichts. Falls vorhanden, können bestehende Verträge oder eine Übersicht über deine aktuelle finanzielle Situation hilfreich sein, sind jedoch keine Voraussetzung.
Welche Themen deckt PILARIS ab? Wir unterstützen unsere Klienten bei strukturiertem steuerbegünstigten Vermögensaufbau, Investmentstrategien, Immobilienfinanzierungen sowie bei Fragen rund um Absicherung und langfristige Finanzplanung.