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Einzelpersonen
Viele Menschen besitzen bereits verschiedene Finanzprodukte oder Investments. Oft fehlt jedoch eine klare Struktur, die alle finanziellen Bereiche sinnvoll miteinander verbindet.
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Gemeinsam analysieren wir deine aktuelle Situation, bestehende Anlagen, Ziele und Prioritäten. Daraus entsteht der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines strukturierten Vermögenssystems.
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Das unverbindliche und kostenlose Erstgespräch
In einem ersten Gespräch lernen wir dich, deine Situation, deine Ziele und deine Erwartungen kennen.
Das Gespräch dient dazu, einen Überblick über deine finanzielle Struktur zu erhalten und gemeinsam zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
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Die Entwicklung Ihres Vermögenssystem
Auf Basis des Erstgesprächs entwickeln wir eine strukturierte Strategie für deinen langfristigen Vermögensaufbau.​ Dabei berücksichtigen wir verschiedene Assetklassen, Risikostrukturen und deinen persönlichen Zeithorizont.
Das Ergebnis ist ein klar aufgebautes Vermögenssystem.
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Das Beratungsgespräch
Im Beratungsgespräch stellen wir dir die entwickelte Strategie im Detail vor.
Du erhältst eine klare Übersicht über Struktur, Möglichkeiten und langfristige Perspektiven deiner Vermögensstrategie.
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Das Adaptierungsgespräch (optional)
Falls Anpassungen gewünscht sind, können wir die Strategie gemeinsam weiter verfeinern und auf deine Bedürfnisse abstimmen.
Unser Ziel ist eine Lösung, mit der du dich langfristig wohlfühlst.
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Die Zusammenarbeit
Nach der gemeinsamen Entscheidung zur Umsetzung begleiten wir dich langfristig bei der Entwicklung deines Vermögenssystems. Regelmäßige Anpassungen, Marktanalysen und strategische Überprüfungen sorgen dafür, dass deine Finanzstruktur dauerhaft stabil bleibt.
Das Erstgespräch sowie die Entwicklung deiner Strategie sind unverbindlich. Kosten entstehen erst bei einer Entscheidung zur Zusammenarbeit.
Q&A
Was kostet mich das Erstgespräch? Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos. In diesem Gespräch lernen wir deine aktuelle Situation, deine Ziele und deine Erwartungen kennen.
Was kostet die Zusammenarbeit? Je nach Wahl des Pakets fällt eine unterschiedlich hohe jährliche Servicepauschale, beginnend von 179€ pro Jahr an. Diese Pakete beinhalten sowohl die Erstellung der Vermögenssysteme, die laufende Betreuung und viele weitere Vorteile.
Kann ich das nicht selber alles über über einen Online Broker machen? Online-Broker ermöglichen einfachen Zugang zum Investieren, ersetzen aber keine fundierte Strategie. Oft fehlt nicht nur die persönliche Begleitung, sondern auch der Zugang zu Fonds und Lösungen, die online gar nicht angeboten werden können. Wer nur selbst investiert kauft Produkte, aber baut dadurch kein durchdachtes Vermögenssystem auf.
Für wen eignet sich eine Zusammenarbeit mit PILARIS? Unsere Dienstleistungen richten sich an Studierende und Berufseinsteiger, Einzelpersonen, Familien sowie Unternehmer, die ihre finanzielle Struktur langfristig aufbauen oder steuerlich optimieren möchten.
Muss ich bereits Vermögen besitzen, um mit euch zusammenzuarbeiten? Nein. Ein strukturiertes Vermögenssystem kann sowohl beim Start des Vermögensaufbaus als auch bei bereits bestehenden Anlagen sinnvoll sein.
Wie läuft eine Zusammenarbeit ab? Die Zusammenarbeit beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch. Anschließend entwickeln wir eine strukturierte Vermögensstrategie, besprechen diese gemeinsam und begleiten dich langfristig bei der Umsetzung und Weiterentwicklung.
Wie hoch ist mein Risiko bei Investments? Jede Anlageform bringt unterschiedliche Chancen und Risiken mit sich. Unsere Aufgabe ist es, eine Strategie zu entwickeln, die zu deinem persönlichen Risikoprofil, deinen Zielen und deinem Zeithorizont passt. Durch diversifizierte Portfolios über verschiedene Assetklassen wird das Risiko immer möglichst minimiert.
Kann ich mich auch gegen eine Zusammenarbeit entscheiden? Ja. Nach dem Erstgespräch und der Präsentation deiner Strategie entscheidet du selbst, ob du eine Zusammenarbeit eingehen möchten. Kosten entstehen erst, wenn du dich bewusst für eine Zusammenarbeit entscheidest.
Was muss ich für das Erstgespräch vorbereiten? Grundsätzlich nichts. Falls vorhanden, können bestehende Verträge oder eine Übersicht über deine aktuelle finanzielle Situation hilfreich sein, sind jedoch keine Voraussetzung.
Welche Themen deckt PILARIS ab? Wir unterstützen unsere Klienten bei strukturiertem steuerbegünstigten Vermögensaufbau, Investmentstrategien, Immobilienfinanzierungen sowie bei Fragen rund um Absicherung und langfristige Finanzplanung.